第224章准备赴港交所上市

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    第224章准备赴港交所上市(第1/2页)
    “走吧，去虞城。”许晨收回目光，对前排的司机吩咐道。
    无界S7平稳地驶离了喧嚣的玄鸟广场，汇入了前往虞城县的高速公路。
    坐在后排，许晨揉了揉眉心，思绪已经从线下零售，切换到了资本市场。
    自从无界S7正式上市后，搭载的星海大单体电池凭借其超高能量密度、安全性和超充能力，在新能源行业和资本圈里引起了极大的关注。
    造电池和造车一样，是一个重资产的行业。
    前期买矿权、建厂房、铺设全自动生产线，动辄就是几十上百亿的资金。
    天宇集团现在的现金流虽然充沛，但许晨的绝大部分资金，都需要抽调去支持造车产业的研发和庞大的半导体项目。
    所以，许晨需要把天擎能源推向资本市场，进行独立融资和上市，以此来支撑未来建立超级电池工厂的庞大投资。
    一个小时后，车子驶入了虞城县。这里是天擎能源最初成立的厂区所在地，也是今天商议上市大计的地方。
    车子停在天擎能源办公楼下，集团CFO沈亦以及天擎能源的负责人孙浩已经等候多时。
    “许总。”沈亦迎上前来，汇报道，“人都在顶楼的大会议室里。红杉、高瓴、深创投……国内排名前十的头部风投机构，都派了核心合伙人过来。”
    许晨点点头，大步走进办公楼。
    推开顶楼会议室的大门，十几位西装革履的投资人纷纷起身。
    “各位远道而来，辛苦了。”许晨走到主位坐下，微笑着说道，“大家时间宝贵，我们直接切入正题。今天请大家来，主要是为了沟通天擎能源的Pre-IPO轮融资，以及后续的上市路径规划。”
    高瓴资本的一位合伙人率先开口：“许总快人快语。我们对星海电池的技术和天宇集团的闭环生态非常认可。现在大家最关心的，是天擎能源准备选择在哪里上市？是赴港，还是在国内A股？”
    沈亦打开投影仪，将两套备选方案放到大屏幕上。
    “各位，目前财务部做了两手准备。”沈亦有条不紊地解释，“第一是国内A股。作为硬核科技和制造业龙头，天擎能源在国内资本市场绝对会享受到极高的估值溢价，股民的认同度也最高。但劣势是，目前A股IPO排队的企业太多，形成了‘堰塞湖’，审核周期极其漫长。”
    “第二是赴港交所上市。海外审批流程相对较快，方便外资介入，能迅速打通国际融资渠道。这对天擎能源未来可能涉及的海外矿产收购非常有利。”
    红杉资本的代表发表了意见：“许总，沈总。从资本逐利的角度来看，我们其实更倾向于国内A股。天擎背靠无界汽车，业绩有极强的确定性。如果在A股上市，市盈率给到六七十倍甚至更高都是正常的，这能最大化地保障我们在座各位的回报率。”
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    另一家机构的合伙人也附和道：“是的，现在国家正大力扶持新能源和实体制造业，只要能熬过排队期，A股绝对是最佳选择。”
    许晨听着投资人们的意见，不置可否地笑了笑。
    “上市地点不需要再测算了。”许晨看着众人，语气平和却透着不容置疑的坚定，“我决定，放弃国内A股，天擎能源直接赴港交所上市！”
    此言一出，会议室里微微有些骚动。放着国内A股的高估值不要，跑去港股？
    许晨双手交叉放在桌面上，条理清晰地给出了理由：“各位，A股的估值确实诱人，但时间成本我们耗不起。2016年新能源汽车的窗口期已经彻底打开了，天擎能源接下来的产能扩张，需要的是快钱、大钱！”
    “如果去A股排队，两三年都不一定能敲钟，黄花菜都凉了。而在港股上市，流程清晰快捷，最快明年就能正式挂牌。我们用最快的速度拿到国际资本的钱，去建超级工厂，去抢占全球的锂矿资源，这才是滚雪球的最佳方式。”
    听到这里，投资人们冷静下来，默默点头。确实，对于正在狂奔的天擎能源来说，时间比单纯的高估值更重要。
    许晨顿了顿，继续抛出硬性条件：“而且，选择港股，也是为了满足我接下来的第一个要求：天擎能源上市，必须采用AB股的同股不同权架构。”
    许晨说明了条件：“天宇集团作为母公司和创始股东，持有的B类股份，1股对应10个投票权。你们外部投资人持有的A类股份，1股对应1个投票权。目前的国内A股不支持这种架构，但在海外市场，我们可以通过离岸公司轻松实现。我的底线是：必须绝对保证天宇集团对天擎能源的经营控制权。”
    投资人们纷纷点头。在科技企业中，为了防止资本野蛮人敲门、保证公司战略的延续性，确保创始团队的绝对控制权是非常普遍且成熟的做法，他们对此完全接受。
    “许总，这个没问题，我们投资天擎，本就是看中天宇的管理能力。”红杉代表笑着回应。
    “第二点，关于核心技术的归属问题。”
    许晨翻开面前的文件，向众人解释道：“大家应该清楚，天宇集团实行的是集中研发制。关于星海电池的配方、高效率驱动电机以及BMS电控算法等所有‘三电系统’的核心底层专利，所有权全部归属于天宇集团中央研究院。”
    听到这里，几位投资人微微皱起了眉头。
    深创投的合伙人询问道：“许总，如果天擎能源名下没有这些核心专利的所有权，在资本市场的估值模型里，可能会被定义为单纯的代工厂，这会对上市估值产生不利影响。”
    ……

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